新華招標有限公司（下稱“招標代理機構”）受南通經濟技術開發區控股集團有限公司和江蘇煒賦集團有限公司（下稱“招標人”）的委托，針對“南通經濟技術開發區控股集團有限公司和江蘇煒賦集團有限公司關于IPO上市聯合選聘券商等中介服務機構團隊項目”組織公開招標。
一、項目概況。
1.1項目名稱：南通經濟技術開發區控股集團有限公司和江蘇煒賦集團有限公司關于IPO上市聯合選聘券商等中介服務機構團隊項目（項目編號：XHTC-BM-2020-0017）
1.2招標范圍：招標人擬就關于IPO上市聯合選聘券商等中介服務機構團隊進行公開招標，本項目擬選聘1個中介服務機構團隊作為服務商。
本公告中IPO上市是指在中華人民共和國境內A股（包括主板、中小板、創業板、科創板）首次公開發行股票上市、并購上市（買殼借殼上市）等方式。
本公告中IPO上市中介服務機構團隊是指由1家保薦及承銷證券公司（券商）、1家會計師事務所、1家律師事務所組成的合作團隊，其中券商作為牽頭機構，且僅能牽頭組織1個中介服務機構團隊；會計師事務所、律師事務所可參與團隊數量均不得超過3個。各類中介服務機構職責分別如下：
（1）券商。作為招標人IPO上市項目的總協調人，包括但不限于：根據招標人實際情況，制定并實施具有較強可操作性的IPO上市方案，為招標人IPO上市設計具體路徑（含并購上市公司方案），提供股權架構調整、股份制改造、內部管理體系的梳理和上市輔導服務，牽頭上市申報材料的制作及反饋工作，擔任公司的保薦機構及主承銷商，為公司提供推薦其股票首次公開發行股票并上市的保薦、承銷等專業服務。
（2）會計師事務所。為招標人IPO上市項目提供相關服務，包括但不限于：上市前財務盡職調查、上市前的報表審計、股權及資產重組、股份制改制審計、配合開展上市申報材料的制作等服務工作。
（3）律師事務所。為招標人IPO上市項目提供專業法律服務，包括但不限于：處理上市相關法律問題，提供專業法律意見，出具法律意見書、律師工作報告以及完善相關公司治理制度等上市相關工作。
1.3服務周期：自合同簽訂生效之日起，至招標人IPO上市工作全部結束之日止。
1.4服務方式：按照與招標人確定的服務內容提供相關服務。投標人中標后須服從招標人項目分配，對拒絕接受的，招標人及其下屬公司有權中止其服務商資格。
1.5服務地點：江蘇省南通市經濟技術開發區。
1.6在本項目招標過程中，招標人根據自身情況，有權終止本項目，同時，招標人不承擔任何責任。
1.7本公告未盡事宜，詳見“第一階段：資格預審階段”資格預審文件。
1.8本次招標的解釋權在法律規定的范圍內歸招標人所有。
二、項目流程。
2.1項目安排：本項目公開招標分為資格預審階段、上市方案評審階段、團隊綜合評審階段三個階段。
2.2項目階段
2.2.1第一階段：資格預審階段。
（1）投標人資格要求（缺一不可），詳見“第一階段：資格預審階段”資格預審文件：
①基本資質：中介服務機構團隊中的各機構均是在中華人民共和國境內合法注冊，具備獨立法人資格或能夠獨立承擔民事責任的組織，持有有效的工商行政管理部門核發的企業法人營業執照，且證券期貨業務范圍滿足本項目需求。
②財務要求：中介服務機構團隊中的各機構均具有健全的財務會計制度，均須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，均沒有處于財產被接管、破產或其他關、停狀態。
③商業信譽：本次投標活動前三年內，中介服務機構團隊中的各機構在經營活動中沒有重大違法記錄；中介服務機構團隊中的各機構均具有良好的商業信譽，未被信用中國（網址：https://www.creditchina.gov.cn/）列入行政處罰名單、失信懲戒對象、重點關注名單。
④履約能力：中介服務機構團隊中的各機構均具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。
⑤經營狀態：中介服務機構團隊中的各機構在提交資格預審材料之日，均不處于因IPO上市相關業務違法違規而受到中國證監會、上海證券交易所、深圳證券交易所等監管機構處罰的處罰期內。
⑥業績要求：中介服務機構團隊中的各機構相關業績，須同時滿足以下條件：
券商：在中國證監會發布的2017、2018、2019年證券公司分類結果中，連續三年評價均為A及以上級別；同時，自2018年1月1日至2019年12月31日止，應具有至少2個成功IPO上市項目保薦及承銷業績。
會計師事務所、律師事務所：自2018年1月1日至2019年12月31日止，應分別具有至少1個成功IPO上市項目業績。
⑦中介服務機構團隊中的各機構，由潛在投標券商牽頭，須簽訂聯合投標協議書，作為資格預審材料。
⑧中介服務機構團隊中的各機構須就將要接受的招標人IPO上市項目信息，共同出具相關保密承諾書。
⑨本項目不接受多個（2個及以上）中介服務機構團隊聯合報名資格預審。
⑩法律、行政法規規定的其他條件。
（2）“第一階段：資格預審階段”資格預審文件獲取。
①資格預審文件獲取時間：自公告發布之日起。
②資格預審文件獲取方法：凡有意參加本項目者，請于2020年7月15日至2020年8月13日17:00（北京時間，下同），訪問南通經濟技術開發區管理委員會（網址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標有限公司（網址：http://www.77531.net/indexs.html），自行下載電子文件。
（3）報名登記方式。
①潛在中介服務機構團隊應自本公告發布始、至資格預審材料遞交前，由券商負責協調組織報名工作，即先通過電子郵件方式報名，接收郵箱：BM@zhaobiao321.com，命名主題為“XHTC-BM-2020-0017”。報名郵件需提供以下材料并加蓋公章的原件掃描件：
申請函（含基本信息表、法定代表人證明書、法定代表人授權書）；
聯合投標協議書；
保密承諾書；
中介服務機構團隊中各機構的營業執照。
②招標代理機構在收到郵件后，將通過郵件形式對報名成功的投標人進行確認。
③未進行報名登記的潛在中介服務機構團隊無資格參加投標。
（4）資格預審材料遞交。
①遞交時間：2020年8月13日17：00前（雙休日及法定節假日除外）。
②遞交地點：江蘇省南京市建鄴區西城路300號君泰國際大廈C座14樓，新華招標有限公司。
③遞交方式：僅接受現場遞交，所有的文件材料招標代理機構接收后不予退還。
④逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標代理機構不予受理。
（5）資格預審材料審查。
①招標代理機構與招標人，就中介服務機構團隊遞交的資格預審材料組織審查。
②審查結果：本次資格預審評審方法，是以本公告中規定的符合性條件為基準，全部符合的即為資格條件合格的投標申請服務團隊。通過資格預審的中介服務機構團隊，名單將在南通經濟技術開發區管理委員會（網址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標有限公司（網址：http://www.77531.net/indexs.html）分別公示，并由招標代理機構逐一通知。
③若通過資格預審的中介服務機構團隊不足3個，則本項目終止。
④資格預審通過后，中介服務機構團隊成員的資格預審合格資格均不可轉讓。
⑤通過資格預審的中介服務機構團隊中的總牽頭人券商，進入“第二階段：上市方案評審階段”。
2.2.2第二階段：上市方案評審階段。
（1）盡職調查工作安排。
①由招標代理機構通知券商機構，參加招標人IPO上市項目盡職調查集中統一答疑會議，開展盡職調查專項答疑會議，并代表招標人向券商提供盡職調查相關材料。
②盡職調查工作持續時間不少于30天（以招標人通知為準），盡職調查答疑會議根據實際情況組織召開，具體會議時間由招標人及招標代理機構共同確定。
③盡職調查工作期間，券商需按照招標代理機構工作安排，填寫盡職調查所需材料及問題清單，發送至招標代理機構，再由招標代理機構匯總發送至招標人；招標人將答疑材料發送至招標代理機構，由招標代理機構傳遞至券商。
（2）券商工作內容。
①券商機構就招標人和招標代理機構提供的基礎材料，開展前期盡職調查，梳理潛在IPO上市業務板塊，提出問題解決方案，并對招標人IPO上市的可行性進行評估，必要時向中國證監會提交預咨詢。
②券商在盡職調查工作結束后，按照本階段招標文件要求，從多個維度編制形成關于招標人IPO上市方案（含演示PPT）。
③如經評估后，招標人暫不具備上市條件或上市時機不成熟，券商機構可遞交自愿退出說明書。
④券商須承諾，關于招標人IPO上市方案的知識產權和著作權，歸招標人所有。
（3）“第二階段：上市方案評審階段”招標文件獲取。
①招標文件獲取時間：自資格預審結果公示之日起。
②招標文件獲取方法：通過資格預審的中介服務機構團隊中的券商，凡有意參加“第二階段：上市方案評審階段”，資格預審結果公示之日后3個工作日內，聯系招標代理機構購買招標文件。
③招標文件每套售價人民幣300元，過期不售，售后不退。
④招標代理機構確認相關資料無誤后，將招標文件（加蓋招標人單位章的PDF掃描件）發送至投標人電子郵箱。
⑤未向招標代理機構登記并取得招標文件的投標團隊均無資格參加投標。
（4）上市方案評審材料遞交。
①遞交截止時間、遞交地點、開標地點：以第二階段招標文件中規定的為準。
②開標時間：以第二階段招標文件中規定的為準。
③遞交方式：現場遞交。
④逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標代理機構不予受理。
（5）上市方案評審。
①招標人組織評標委員會，就券商提交的招標人IPO上市方案進行評審。
②評審方法：綜合評分法。
③評審結果：
若最終提交評審材料的券商不足3家，則本項目終止。
若最終提交評審材料的券商數量為3家及以上，則綜合得分最高的3家券商，牽頭其團隊進入“第三階段：團隊綜合評審階段”，且資格不可轉讓。
④結果公示：進入“第三階段：團隊綜合評審階段”的券商，名單將在南通經濟技術開發區管理委員會（網址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標有限公司（網址：http://www.77531.net/indexs.html）分別公示，并由招標代理機構逐一通知。
⑤特別約定：若本項目的三階段招標流程全部成功執行，對上市方案評審階段的券商，按照得分最高的3家券商，招標人將分別給予20萬元的費用補償，其他投標人無費用補償；若本項目中途終止，所有投標人均無費用補償；費用補償于全部招標工作成功完成后支付。同時，最終中標券商無費用補償。
2.2.3第三階段：團隊綜合評審階段。
（1）“第三階段：團隊綜合評審階段”招標文件的獲取。
①獲取時間：上市方案評審結果公示之日后3個工作日內。
②獲取方式：招標代理機構將招標文件（加蓋招標人單位章的PDF掃描件）發送至中介服務機構團隊中總牽頭人券商的電子郵箱。
（2）券商工作內容。
中介服務機構團隊，由券商作為總牽頭人，按照招標文件要求，組織團隊內機構匯總編制“第三階段：團隊綜合評審階段”投標文件。
（3）團隊綜合評審材料遞交。
①遞交截止時間、遞交地點、開標地點：以第三階段招標文件中規定的為準。
②開標時間：以第三階段招標文件中規定的為準。
③遞交方式：現場遞交。
④逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標代理機構不予受理。
（4）團隊綜合評審。
①招標人組織評標委員會，就券商提交的中介服務機構團隊綜合評審材料進行綜合評審。
②評審方法：綜合評分法。
③評審結果：
若最終提交評審材料的中介服務機構團隊數量不足2個，則本項目終止。
若最終提交評審材料的中介服務機構團隊數量達到2個及以上，則綜合得分排名第一的中介服務機構團隊中標，且資格不可轉讓。
④結果公示：中標結果將在南通經濟技術開發區管理委員會（網址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標有限公司（網址：http://www.77531.net/indexs.html）分別公示。
⑤簽訂合同：招標人對中標中介服務機構團隊發放中標通知書，并分別與團隊中各機構簽訂服務合同。
三、聯系方式
3.1招標人：南通經濟技術開發區控股集團有限公司、江蘇煒賦集團有限公司
聯系人：張宏權
電話：0513-51086817
地址：江蘇省南通市經濟技術開發區宏興路9號能達大廈13樓1313室
3.2招標代理機構：新華招標有限公司
聯系人：顧昀昀
電話：025-83714060
地址：江蘇省南京市建鄴區西城路300號君泰國際大廈C座14樓
附件：
